O dinheiro servirá para o pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas ao projeto de investimento em infraestrutura de distribuição de energia elétrica.

A maior emissão será realizada pela Energisa Mato Grosso, no valor de R$ 1 bilhão. A Energisa Tocantins busca captar R$ 330 milhões, enquanto a Energisa Paraíba emitirá R$ 250 milhões e a Energia Sergipe, R$ 200 milhões.

Os papéis serão emitidos em até duas séries, com vencimentos em 2036 e 2041. Todas as operações terão garantia adicional da holding controladora.

A agência de classificação de risco Fitch atribuiu ratings “AAA(bra)” aos papéis. A nota, assim como o rating corporativo da Energisa, reflete o perfil de crédito do grupo, que se beneficia de uma rentável e diversificada carteira de concessões no setor elétrico brasileiro.

“O grupo deve continuar apresentando robusta geração de caixa operacional e forte flexibilidade financeira para sustentar os fluxos de caixa livre negativos esperados nos próximos anos e atender a suas necessidades de rolagem de dívida, ao mesmo tempo em que mantém índices de alavancagem moderados”, afirmam os analistas da Fitch em relatório.

As taxas das debêntures serão definidas no dia 5 de março. A liquidação das ofertas é prevista para o dia 10.

Bradesco BBI, XP, Citi, ABC Brasil, Itaú BBA, Safra e Santander atuam nas operações.