A Gafisa, uma das principais incorporadoras do país, anunciou nesta terça-feira (21), em Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o lançamento de uma oferta pública para distribuição de até 50 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real e adicional fidejussória. A operação, coordenada pelo Banco Fator, prevê a emissão de duas séries: 20 mil debêntures seniores e 30 mil juniores, totalizando R$ 50 milhões.
Como diferencial, cada debênture júnior dará direito a 100 bônus de subscrição, que poderão ser convertidos em ações da companhia pelo prazo de até cinco anos, ao preço de R$ 20 por ação, sujeito a ajustes em caso de eventos societários. Os bônus serão negociáveis no mercado secundário da B3.
A oferta será realizada sob registro automático na CVM e priorizará os atuais acionistas na subscrição das debêntures juniores, respeitando a proporção de participação no capital. Após esse período, investidores profissionais poderão adquirir os títulos remanescentes. Não haverá direito de preferência, mas os acionistas poderão ceder sua prioridade a outros acionistas.
Os recursos captados serão destinados exclusivamente a projetos imobiliários da Gafisa, incluindo aquisição, construção, reforma e expansão de imóveis próprios ou de empresas controladas.
O cronograma prevê início da subscrição prioritária em 22 de outubro e encerramento em 28 de outubro, com liquidação a partir de 31 de outubro. A negociação dos bônus de subscrição começa no dia útil seguinte à integralização das debêntures juniores.
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